隋?帝时代,新罗遗天子虬髯客(金超群)为偿其父逐鹿中原之愿,率新罗国勇士,微服亲赴中原,一探究竟。李靖(刑岷山),胸怀大志,本欲投效朝廷,却见腐败,伤心之余,遇红拂女(潘迎紫),二人产生恋情。乣须客至中原巧救红拂女,乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间,三角恋情随之而起,其间情爱纠葛,情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒(范鸿轩)召各地死士护卫乣须客在中原之安危。其间接替而来之效命死士,莫不忠心耿耿,以死赴义,可歌可注壮烈牺牲,望护主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圆空,以死谏乣须客,请其亲自赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约,若李渊真为明主,则新罗不得进兵,二人前去,见得李渊次子李世民(焦恩俊)雄才伟略,礼贤下士,乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女,投效李渊成大唐开国大将。